Hiệp hội các doanh nghiệp chế biến ngũ cốc tiên tiến nhận xét về công việc của ngành trong nửa đầu năm 2023, trình bày dữ liệu về sản xuất, xuất nhập khẩu các sản phẩm từ ngành chế biến ngũ cốc sâu. Xuất nhập khẩu các sản phẩm tinh bột đang có dấu hiệu sụt giảm do tái cơ cấu ngành. Hiện các công ty đang định hướng lại sang các thị trường khác - Châu Á, Trung Đông và một số nước Châu Phi.
Dữ liệu sản xuất chung
Nửa đầu năm 2023 có thể được đặc trưng bởi sản lượng sản xuất một số loại sản phẩm công nghiệp giảm nhẹ. Sản lượng tinh bột bản địa giảm tổng thể lên tới 6% - 191 tấn trong nửa đầu năm 589,8 so với 2023 tấn cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng tinh bột lúa mì giảm 203%, đạt 375,8 tấn so với 3 tấn vào năm 24. Sản lượng tinh bột ngô giảm 821,7% - 25 tấn vào năm 475,3 so với 2022 tấn vào năm 6. Tinh bột khoai tây cũng có mức giảm 161% (về khối lượng là 080,2 tấn). Năm 2023, sản lượng tinh bột khoai tây đạt 170 tấn, sản lượng sản xuất ở Nga vẫn nhỏ nhất so với các loại tinh bột khác.
Sản lượng sản xuất theo doanh nghiệp
Tuy nhiên, sản lượng sản xuất của một số doanh nghiệp lại tăng so với cùng kỳ báo cáo năm trước. Ví dụ, tinh bột ngô được sản xuất thêm 6% bởi Công ty Cổ phần Nhà máy Tinh bột Chaplyginsky (sản xuất 15 tấn) và thêm 098,0% bởi Công ty Cổ phần Sản phẩm Tinh bột Doanh nghiệp Khobotovsky (sản xuất 6 tấn), LLC Newbio - thêm 16% (hoặc 832,0 tấn) , Kabardinsky Starch Plant LLC - tăng thêm 10% (hoặc 23 tấn).
Suy giảm chung về xuất khẩu và nhập khẩu
Riêng hoạt động xuất nhập khẩu đã giảm đáng kể. Nhập khẩu tổng lượng tinh bột ngô, lúa mì và khoai tây giảm 40% và xuất khẩu giảm 23%. Nhìn chung, điều này có thể được giải thích là do sự thay thế của các nhà nhập khẩu bởi các doanh nghiệp trong nước và sự gia tăng chi phí logistics khi xuất khẩu hàng hóa.
Thị trường tinh bột biến tính vẫn hấp dẫn
Ở phân khúc tinh bột biến tính, sản lượng tăng 12%, về mặt vật lý lên tới 47 tấn, đồng thời, nhập khẩu tinh bột biến tính tăng 152,6%, lên tới 16 tấn, xuất khẩu “giảm”. giảm 34%, chỉ còn 967,9 tấn.
Thị trường vẫn hấp dẫn đầu tư. "Một số công ty không xây dựng quy trình sản xuất từ đầu, bỏ qua khâu chế biến ngũ cốc thành tinh bột mà mua tinh bột tự nhiên từ đồng nghiệp trong cửa hàng và chế biến. Ví dụ, đây là điều mà công ty Perm Khimprom LLC, công ty đã gia nhập Hiệp hội năm nay, cũng như Albion LLC ở vùng Ryazan thực hiện. Vì vậy, chúng ta có thể giả định rằng thị trường sửa đổi trong nước lớn hơn 20% so với số liệu thống kê chính thức cho chúng ta thấy. Nhưng đừng quên rằng thị trường rất phân khúc“, Oleg Radin, chủ tịch hiệp hội nhận xét.
Trong danh mục các sản phẩm tinh bột có đường, xi-rô tinh bột (xi-rô glucose) và xi-rô glucose-fructose (GFS) tăng nhẹ, lần lượt chỉ đạt 3,0% và 1,0%. Trong kỳ báo cáo năm nay, 240 tấn xi-rô glucose đã được sản xuất. Khối lượng sản xuất của GFS là 863,7 tấn. Tuy nhiên, ở phân khúc xi-rô glucose, sản lượng của Rustark LLC đã tăng 142% (sản xuất 438,8 tấn) và LLC " Newbio đã tăng sản lượng lên gấp sáu lần, sản xuất 35 tấn trong 23 tháng năm 921,0, do đó lấp đầy cổ phần của các công ty ở Quận Liên bang Trung tâm khiến sản lượng bị giảm.
Trong phân khúc GFS, chỉ có Cargill LLC ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể (11%), công ty đã sản xuất 62 tấn xi-rô glucose-fructose với các mức độ ngọt khác nhau. Điều này có thể là do sự ra đi của các công ty toàn cầu, các nhà sản xuất nước giải khát, những người ưa thích đường củ cải hơn. "Chúng tôi thấy rằng sở thích đang thay đổi theo hướng ưu tiên sử dụng xi-rô làm nguyên liệu thay thế cho đường lỏng. Tuy nhiên, đối với hầu hết người tiêu dùng, GFS vẫn là một sản phẩm “bất tiện”. Một yếu tố quyết định khác là giá đường", Oleg Radin bình luận.
Xi-rô glucose – nhu cầu xuất khẩu tăng trưởng
Nhập khẩu xi-rô trong kỳ báo cáo trên thực tế đã giảm xuống mức “không”. Xuất khẩu xi-rô glucose tăng 59%, đạt 4 tấn, trong đó các nước nhập khẩu chính là Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan và Cộng hòa Moldova.
Maltodextrin được sản xuất ít hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái, lên tới 24 tấn. Điều thú vị là trong nửa năm hiện tại, Rustark LLC đã tăng khối lượng sản xuất lên 592 (tăng 10%) và Newbio LLC giảm thị phần sản xuất của nó lên tới 224 tấn (ít hơn 46%), chuyển sang xi-rô glucose. Đồng thời, một nửa khối lượng sản xuất Rustark được tạo thành từ maltodextrin có độ tinh khiết cao dưới nhãn hiệu MultyDex.
Giai đoạn hiện tại có thể được đặc trưng bởi sự sụt giảm cả về nhập khẩu và xuất khẩu maltodextrin. Nước đầu tiên giảm 9%, đạt 1 tấn, nước thứ hai giảm 809,3%, đạt 24 tấn.Trong số các nước nhập khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Colombia, Israel và Ba Lan.
L-lysine sulfate sản xuất được 61 tấn, thực tế có thể so sánh với sản lượng của năm trước. Đồng thời, nhập khẩu giảm đáng kể (giảm 097,0%), đạt 76 tấn, các doanh nghiệp ở Nga và Belarus gần như đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước về loại axit amin này.
Protein thực vật dẫn đầu về xuất khẩu
Sản lượng protein thực vật như gluten lúa mì và gluten ngô trong nửa đầu năm 2023 lần lượt lên tới 42 tấn và 543,0 tấn.
Xuất khẩu gluten lúa mì (gluten) theo truyền thống vẫn ở mức cao (67% tổng sản lượng ở Nga) - 28 tấn trong năm nay, do thị trường tiêu dùng trong nước chưa phát triển đầy đủ. Thị phần xuất khẩu gluten chính đến từ các quốc gia như Na Uy, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn cũng có thể làm nổi bật Brazil, Israel và Hàn Quốc. Sản phẩm được xuất khẩu để sản xuất thức ăn cho cá và động vật sản xuất thực phẩm.
Phân khúc gluten ngô trông khác nhau. Trong sáu tháng đầu năm 2023, 6 tấn đã được nhập khẩu (tăng 033,3%) so với khối lượng của thị trường trong nước. Các nước xuất khẩu chính bao gồm Trung Quốc, Hà Lan và Slovakia. Phân khúc này vẫn phụ thuộc một phần vào nhập khẩu do gluten ngô là sản phẩm phụ của quá trình chế biến ngũ cốc sâu, chiếm không quá 22% khi tinh bột và các dẫn xuất của nó được tách riêng.
Sản phẩm hứa hẹn nội địa hóa ở Nga
Ngoài ra, một số sản phẩm ngũ cốc chế biến cao vẫn chưa được sản xuất ở Nga. Tuy nhiên, theo số liệu hải quan, thị trường nội địa đang có nhu cầu về chúng. Vì vậy, những thành phần này có tiềm năng được quan tâm trong việc nội địa hóa sản xuất. Ví dụ như:
— Fructose tinh thể (tinh khiết về mặt hóa học) — khoảng 2023 tấn đã được nhập khẩu trong nửa đầu năm 3;
— Chất đạm cô đặc (protein thực vật trong thức ăn), ngoại trừ gluten ngô và lúa mì, — khoảng 3 tấn đã được nhập khẩu;
— Protein phân lập (protein thực vật cho ngành công nghiệp thực phẩm) — 6 tấn được nhập khẩu;
— Axit hữu cơ (axetic, lactic, citric) tổng cộng 43 tấn được nhập khẩu;
— Polylactide (vật liệu đóng gói có thể phân hủy sinh học) — nhập khẩu 165,4 tấn;
- Các chế phẩm enzyme (dùng trong công nghiệp thực phẩm, bao gồm thủy phân tinh bột, sản xuất xi-rô glucose) - khoảng 6 tấn.
«Có một số sản phẩm do các doanh nghiệp Nga sản xuất nhưng năng lực không đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong số các thành phần hấp dẫn đầu tư, cần nhấn mạnh: dextrose (glucose monohydrate) và sorbitol (chất làm ngọt) - được sản xuất tại Liên bang Nga bởi một doanh nghiệp, tuy nhiên, việc nhập khẩu sorbitol lên tới 3 tấn.“, Oleg Radin, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp chế biến ngũ cốc tiên tiến nhận xét.