Hội «tinh bột đậu nành» đã trình bày kết quả của ngành cho năm 2022. Ngành chế biến ngũ cốc tiếp tục tăng trưởng chậm nhưng ổn định. Vào năm 2022, việc sản xuất tinh bột biến tính và maltodextrin tăng đáng kể - việc thay thế nhập khẩu đang diễn ra ở các loại sản phẩm này. Năm 2022, do chi phí logistics tăng, giao dịch tài chính phức tạp và mất ổn định nguồn cung, cả xuất khẩu và nhập khẩu một số sản phẩm từ ngành chế biến sâu ngũ cốc đều giảm đáng kể. Các cơ quan chính phủ đã phát triển nhiều cơ chế khác nhau để hỗ trợ ngành; các biện pháp hỗ trợ đã được áp dụng và đang được các công ty sử dụng.
Hiệp hội các doanh nghiệp chế biến ngũ cốc tiên tiến nêu bật một số sự kiện quan trọng của ngành trong năm 2022. Năm ngoái, các công ty phải đối mặt với những thách thức mới: thiết lập chuỗi cung ứng mới cho thiết bị, linh kiện, enzyme và thuốc thử. Ngoài ra, các công ty trong ngành cũng nỗ lực tăng công suất, tăng sản lượng sản phẩm, thay thế một số chủng loại hàng nhập khẩu. Nhìn chung, năm 2022 đã kết thúc với những động lực tích cực cho ngành.
Ngành chế biến ngũ cốc sâu của Nga chế biến khoảng 2,5 triệu tấn ngũ cốc và sản xuất khoảng 1 triệu tấn thành phẩm. Ngành công nghiệp này ở Nga vẫn còn nhỏ nhưng có mọi cơ hội để phát triển, ra mắt các doanh nghiệp, dây chuyền sản xuất mới và thâm nhập các thị trường xuất khẩu mới. Một số dự án lớn đang được phát triển.
Ngành chế biến ngũ cốc sâu được nhà nước hỗ trợ tích cực. Ví dụ, các nhà sản xuất tinh bột được cung cấp các khoản vay đầu tư khi thành lập hoặc hiện đại hóa doanh nghiệp và các khoản vay ưu đãi để mua nguyên liệu thô cho quá trình chế biến tiếp theo. Ngoài ra còn có biện pháp hoàn trả chi phí logistics khi xuất khẩu sản phẩm, hoàn trả chi phí khi doanh nghiệp tham gia sự kiện triển lãm và các biện pháp hỗ trợ khác.
Các điều khoản mới của Luật Liên bang “Về ngũ cốc” đã có hiệu lực, theo đó “Ngũ cốc” của FSIS đã được phát triển. Vào năm 2022, việc báo cáo trong hệ thống dành cho các nhà chế biến là tự nguyện, nhưng hầu như tất cả các công ty trong ngành đều bắt đầu hoạt động trong hệ thống truy xuất nguồn gốc. Từ ngày 1 tháng 2023 năm XNUMX, việc cung cấp thông tin về sản phẩm chế biến ngũ cốc vào hệ thống đã trở thành bắt buộc.
Nếu tính đến các biện pháp hỗ trợ của nhà nước, trong những năm gần đây, ngành này đã có sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng sản phẩm được sản xuất (Bảng 1), và do đó, sự phụ thuộc vào nhập khẩu của một số sản phẩm có giá trị gia tăng cao đã giảm một cách có hệ thống ( Bảng 2), mở rộng dòng sản phẩm và cả cơ hội thâm nhập các thị trường quốc tế mới (Bảng 3).
Diễn biến của ngành qua các năm cho thấy tốc độ tăng trưởng tuy chậm nhưng ổn định. Theo ước tính của Rosstat và Hiệp hội, vào năm 2022, chúng ta thấy sản lượng tinh bột biến tính tăng mạnh nhất (39%), do nhu cầu thay thế các chất tương tự nhập khẩu và sự chuyển đổi của người tiêu dùng sang các sản phẩm nội địa - năm nay sản xuất nhiều loại tinh bột khác nhau. các loại thực phẩm biến tính từ tinh bột lên tới 94 tấn.
Sản lượng axit amin lysine do hai doanh nghiệp sản xuất tại Nga đã tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2022, sản lượng L-lysine sulfate trong nước lên tới 142 tấn.
Các sản phẩm làm từ tinh bột khác có mức tăng trưởng từ 1% đến 10% (Bảng 1). Việc sản xuất dextrin đã giảm 72%, nhưng sản phẩm này chỉ chiếm một phân khúc nhỏ trong ngành.
Bảng 1 – Sản lượng tinh bột và sản phẩm tinh bột, tấn
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Động lực từ 2022 đến 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
Tinh bột, ngoại trừ tinh bột biến tính (bản địa) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
Dextrin | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
Tinh bột biến tính | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
Xi-rô glucose-fructose | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
Maltodextrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
Xi-rô tinh bột (xi-rô glucose) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
Lysine | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
Theo Cục Hải quan Liên bang, nhập khẩu tinh bột và các dẫn xuất của nó đã giảm trong năm nay đối với hầu hết các sản phẩm chính. Ngoại lệ là lysine ở hai dạng (sulfate và monohydrochloride), lượng nhập khẩu tăng 37%, được tạo điều kiện thuận lợi nhờ việc miễn thuế hải quan nhập khẩu (Bảng 2).
Mức giảm lớn nhất trong giai đoạn 2022 đến 2021 xảy ra ở mặt hàng xi-rô tinh bột (xi-rô glucose) - 109 lần. Nhập khẩu maltodextrin giảm 71%, nhập khẩu dextrin giảm 59%, tinh bột biến tính giảm 46%, tinh bột tự nhiên nhập khẩu giảm 24% và xi-rô glucose-fructose giảm 4%.
Bảng 2 – Nhập khẩu tinh bột và sản phẩm tinh bột, tấn
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Động lực từ 2022 đến 2021, % | |
Tinh bột, ngoại trừ tinh bột biến tính (bản địa) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
Tinh bột biến tính | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
Xi-rô glucose-fructose | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
Dextrin | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
Maltodextrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
Xi-rô tinh bột (xi-rô glucose) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
Lysine | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
Xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao năm 2022 cũng giảm đáng kể đối với các sản phẩm chủ lực, do tái phân phối thị trường và thay thế nhu cầu ở thị trường nội địa.
Xuất khẩu giảm 542% lớn nhất được ghi nhận ở xuất khẩu lysine - 7 nghìn vào năm 442. Điều này là do lệnh cấm xuất khẩu lysine bên ngoài Nga kéo dài đến cuối năm 2022.
Ở các danh mục khác, xi-rô glucose-fructose trong năm 2022 giảm đáng kể so với năm 2021, trong đó lượng xuất khẩu ít hơn 273% - 394 tấn. Có ít xi-rô tinh bột hơn 226% - 7 tấn, tinh bột biến tính ít hơn 442%, maltodextrin ít hơn 61%. Xuất khẩu dextrin tăng 8% (Bảng 90).
Thị trường xuất khẩu nguồn cung cấp sản phẩm rất đa dạng. Đồng thời, việc xuất khẩu các sản phẩm chế biến cao ngày càng tập trung vào các nước Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ. Xi-rô glucose ở dạng lỏng được xuất khẩu sang Turkmenistan và Uzbekistan. Khối lượng xi-rô glucose ở dạng khô chủ yếu được xuất khẩu sang Lebanon và Jordan. Thị trường bán Maltodextrin bao gồm hơn 40 quốc gia, bao gồm Cote d'Ivoire, Nam Phi, UAE, Chile, Ai Cập, Colombia, Ghana, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng hòa Dominica. Tinh bột biến tính cation được xuất khẩu sang Mông Cổ, Azerbaijan, Uzbekistan và Tajikistan. Tinh bột biến tính, được sử dụng trong sản xuất bìa các tông sóng và sản xuất dầu, được xuất khẩu sang Iraq, Georgia, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tajikistan và Turkmenistan.
Bảng 3 – Xuất khẩu tinh bột và sản phẩm tinh bột, tấn
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Động lực từ 2022 đến 2021, % | |
Tinh bột, ngoại trừ tinh bột biến tính (bản địa) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
Tinh bột biến tính | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
Xi-rô glucose-fructose | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
Dextrin | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
Maltodextrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
Xi-rô tinh bột (xi-rô glucose) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
Lysine | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
Ngày nay, nguyên liệu thô chính để sản xuất tinh bột ngũ cốc ở Nga theo truyền thống vẫn là ngô và lúa mì. Hơn nữa, phân khúc tinh bột ngô chiếm thị phần lớn nhất trong tổng khối lượng tiêu thụ, cả về vật chất và tiền tệ.
Sản lượng tinh bột ngô tăng so với năm trước, đạt 2022 tấn sản xuất vào năm 316. Nhập khẩu lên tới 599 tấn và xuất khẩu lên tới 5 tấn. Tinh bột ngô được cung cấp cho Colombia, Cote D'Ivoire, Ecuador và các nước khác (Biểu đồ 262).
Sơ đồ 1 - Tinh bột ngô, tấn
Sản lượng tinh bột khoai tây vẫn ở mức tương tự - 11 tấn vào năm 131 so với 2022 tấn vào năm 11. Nhập khẩu tinh bột khoai tây giảm nhẹ - đạt 483 tấn vào năm 2021 so với 10500 nghìn tấn vào năm 2021. Xuất khẩu giảm đáng kể - xuống còn 4800 tấn mỗi năm (Biểu đồ 2020).
Sơ đồ 3 - Tinh bột khoai tây, tấn