Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột là một trong những lĩnh vực của công nghiệp chế biến luôn nhận được sự quan tâm lớn của độc giả tạp chí chúng tôi.
Thị trường tinh bột khoai tây sẽ phát triển như thế nào? Sẽ có dự án mới? Chúng ta có thể mong đợi những thay đổi gì trong ngành sau khi đại dịch kết thúc? Những câu hỏi này được nhiều độc giả quan tâm. Để có câu trả lời, chúng tôi đã liên hệ với Oleg Radin, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất tinh bột và xi-rô Nga "Rostarchmalpatoka".
Tinh bột khoai tây: nhu cầu và sản xuất ở mức ổn định
Sản xuất. Tinh bột khoai tây bản địa ở Nga ngày nay chỉ được sản xuất bởi một số doanh nghiệp: OJSC Poretsky Starch (Cộng hòa Chuvashia), LLC Chuvashenkrakhmal (Cộng hòa Chuvashia), LLC Nhà máy tinh bột Mglinsky (Vùng Bryansk), Nhà máy tinh bột Pleshcheevsky (Vùng Oryol), tinh bột Syryatinsky nhà máy (vùng Nizhny Novgorod), SPK "Udacha" (vùng Penza).
Khối lượng sản xuất năm 2019, theo ước tính của Hiệp hội, lên tới khoảng 11,8 nghìn tấn, cao hơn đáng kể so với trước đây (năm 8,0 là 2018 nghìn tấn, năm 7,2 là 2017 nghìn tấn).
Tuy nhiên, số lượng này vẫn chưa đủ cho thị trường trong nước: theo ước tính khác nhau, nhu cầu của các doanh nghiệp Nga chỉ được đáp ứng từ 30-50%.
Nhập khẩu. Một phần đáng kể tinh bột khoai tây được mua ở nước ngoài. Chúng ta hãy nhớ lại rằng tinh bột khoai tây theo truyền thống chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất so với ngô và lúa mì. Về cơ bản, nó đến Nga từ Đan Mạch, Cộng hòa Belarus, Đức, Pháp và Ba Lan.
Năm 2019, Nga nhập khẩu 14,3 nghìn tấn tinh bột khoai tây bản địa trị giá 12,3 triệu USD (giảm 38,0% hay 5,4 nghìn tấn so với năm 2018 và giảm 27,8% hay 3,9 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2017). Ví dụ, việc giảm tỷ trọng nhập khẩu có thể là do những thay đổi trong công thức sản phẩm tiêu dùng và sự chuyển đổi sang tinh bột biến tính.
Trong năm tới, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ thay đổi cơ bản nào theo hướng này. Trong quý 2020 năm 2,1, XNUMX nghìn tấn tinh bột khoai tây bản địa được nhập khẩu vào Nga.
Khách quan mà nói, lượng tinh bột khoai tây từ nước ngoài vào nước ta không quá lớn: một doanh nghiệp lớn hiện đại (công suất chế biến 1000 tấn/ngày) có thể thay thế hơn 70% lượng tinh bột khoai tây đó. Nhưng hiện tại Hiệp hội chưa có thông tin gì về kế hoạch phát triển dự án như vậy. Ngoài ra, thực tế không có loại khoai tây kỹ thuật nào (có hàm lượng tinh bột cao) được trồng trong nước, trong khi giải pháp cho vấn đề này phải toàn diện và bắt đầu bằng việc trồng nguyên liệu thô có chất lượng phù hợp.
Xuất khẩu. Năm 2019, Nga xuất khẩu 3,9 nghìn tấn tinh bột khoai tây bản địa trị giá 2,6 triệu USD. Các nước nhận chính: Cộng hòa Belarus, Kazakhstan, Ukraine, Tajikistan.
Nhìn chung, khối lượng thị trường năm 2019 lên tới 22,2 nghìn tấn, chiếm 53% tổng nhu cầu. Năm 2018 - 28,9 nghìn tấn hay 31%, năm 2017 lần lượt là 27,6 nghìn tấn hay 30%.
Có thể lưu ý rằng nhu cầu về tinh bột khoai tây vẫn ở mức tương đương trong nhiều năm. Nguyên nhân của sự trì trệ là sự yếu kém chung của nền kinh tế và sự thiếu tăng trưởng trong sản xuất lương thực trong bối cảnh đó. Đồng thời, một phần đáng kể của thị trường tinh bột khoai tây là các nhà sản xuất vi mô - các doanh nhân cá nhân (đặc biệt là trong lĩnh vực bánh kẹo và bánh nướng), những người nhanh chóng xuất hiện và cũng nhanh chóng biến mất.
Triển vọng cho thị trường toàn cầu. Thị phần tinh bột khoai tây bản địa trên thị trường toàn cầu chỉ là 5%. Bột sắn (24%) và ngô (41%) chiếm ưu thế. Tinh bột khoai tây là một sản phẩm thích hợp có thị phần được dự báo sẽ tăng 2022% vào năm 2,6. Đồng thời, tình hình chung sẽ hầu như không thay đổi, vì theo dự báo của chuyên gia, tỷ trọng tinh bột lúa mì sẽ tăng 1,9%, tinh bột sắn tăng 3,4% và tinh bột ngô tăng 3,8%.
Đặc điểm thị trường sản phẩm tinh bột ở Nga
Trong những năm qua, nước ta chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ về sản xuất tinh bột bản địa (kèm theo đó là nhập khẩu giảm). Các yếu tố chính kích thích quá trình này bao gồm nhu cầu cao từ ngành công nghiệp giấy và bìa các tông sóng.
Nhu cầu về tinh bột tăng lên trong thời gian 76 năm cho phép ngành cải thiện hiệu quả tài chính. Công suất sử dụng tăng lên XNUMX%.
Trong bối cảnh đó, các dự án mới bắt đầu tích cực phát triển, theo các chuyên gia, việc ra mắt các dự án này, song song với việc nhu cầu dự kiến sẽ giảm dần, cuối cùng sẽ dẫn đến tỷ lệ tải giảm tới 70%.
Một ví dụ về dự án như vậy được thực hiện “từ đầu” là công ty NewBio LLC ở vùng Volgograd. Xí nghiệp chế biến sâu hạt ngô với công suất 140 nghìn tấn/năm này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động trong thời gian tới. Các sản phẩm được công bố đưa ra thị trường bao gồm mầm ngô, thức ăn gluten, gluten ngô, maltodextrin và tinh bột ngô.
Do đó, việc đưa vào vận hành dự án này sẽ không chỉ góp phần tăng trưởng sản lượng tinh bột bản địa mà còn góp phần tăng đáng kể tỷ trọng maltodextrin: xuất khẩu sản phẩm này có khả năng tăng 20-40 nghìn tấn mỗi năm. Và điều này bất chấp thực tế là vào năm 2019, nguồn cung maltodextrin ở nước ngoài đã tăng đáng kể do Gulkevichsky Starch Plant LLC đã đạt được công suất tối đa.
Đặc trưng của thị trường các sản phẩm tinh bột và mật đường ở Nga, không thể không ghi nhận sự sụt giảm đều đặn (trong 5 năm qua) về nhu cầu đối với các loại mật đường và xi-rô do sản xuất quá mức và giá đường thấp ở Nga. Ngành này đang cố gắng duy trì khối lượng sản xuất thông qua thay thế nhập khẩu và phát triển xuất khẩu.
Giai đoạn tiếp theo khiến sự quan tâm đến loại sản phẩm này giảm sút vào năm 2019 là do xi-rô fructose. Lưu ý rằng cho đến năm 2018, hiệu suất sử dụng công suất của các doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm này thực tế không thay đổi và đứng ở mức 80%. Tuy nhiên, vào năm 2019, do việc khánh thành một nhà máy mới ở vùng Kaluga, công suất danh nghĩa tăng lên khiến lượng sản phẩm trên thị trường tăng lên và ảnh hưởng đến giá cả. Kết quả là tổng sản lượng sản xuất trong năm giảm (đứng ở mức 153,7 nghìn tấn). Tình trạng này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất một hoặc hai năm nữa.
Phải nói đôi lời về thị trường các sản phẩm đặc sản (tinh bột biến tính, maltodextrin, dextrose, sorbitol, fructose tinh thể, pectin). Trong những năm gần đây, năng lực sản xuất các loại sản phẩm này đã xuất hiện ở nước ta. Và ngày nay chúng ta có thể kết luận rằng khối lượng sản xuất đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người tiêu dùng Nga (nhu cầu hàng năm đối với tất cả các sản phẩm đặc biệt không vượt quá 220 nghìn tấn với mức tăng trưởng hạn chế).
Như vậy, sản lượng tinh bột biến tính dường như đã đạt mức tối đa vào thời điểm hiện tại, lên tới 50 nghìn tấn. Tất nhiên, khi bày tỏ quan điểm như vậy, cần nhấn mạnh rằng tinh bột biến tính thực phẩm là một phân khúc không đồng nhất. Chúng khác nhau cả về phương pháp sản xuất, mục đích sử dụng cuối cùng cũng như về loại nguyên liệu thô mà chúng được tạo ra. Nhưng nhìn chung, đây là một loại sản phẩm mới và khác thường đối với nhiều người. Dựa trên điều này, chúng tôi phải thừa nhận rằng việc thực hiện các dự án quy mô lớn để sản xuất một số loại tinh bột biến tính nhất định là không khả thi về mặt kinh tế do nhu cầu hạn chế. Việc xuất khẩu những sản phẩm này cũng gặp nhiều khó khăn do thị trường nước ngoài đã bị các nhà sản xuất truyền thống chiếm lĩnh.
Những dự án như vậy rất khó thực hiện và có thời gian hoàn vốn không chắc chắn, làm giảm khả năng sinh lời và tính hấp dẫn của các khoản đầu tư vào ngành.
Hậu quả của đại dịch
Tình hình do đại dịch gây ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình ngành tinh bột, mật đường trong nước.
Các doanh nghiệp chế biến ngũ cốc vốn đã gặp phải những khó khăn nhất định, do loại nguyên liệu thô này (đặc biệt là lúa mì) đang tăng giá đều đặn, bất chấp các biện pháp của Chính phủ.
Các vấn đề về việc bán thành phẩm sẽ phải được giải quyết bởi những nhà máy cung cấp sản phẩm của họ cho nhu cầu của ngành HoReCa.
Sự gián đoạn trong việc cung cấp nguyên liệu thô do đóng cửa biên giới khu vực được ghi nhận bởi các nhà sản xuất không có kho bảo quản riêng và mua nguyên liệu thô với số lượng nhỏ cho các đơn hàng cụ thể.
Nhìn chung, nếu nói về đặc điểm của năm 2020, theo các công ty là thành viên của Hiệp hội, quý XNUMX cho thấy kết quả chưa từng có: nhu cầu về các sản phẩm tinh bột đã vượt quá cung trong một thời gian, nhưng tình hình nhanh chóng thay đổi. Việc ngừng sản xuất tạm thời dẫn đến vấn đề tại các doanh nghiệp khách hàng; các nhà sản xuất sản phẩm tinh bột bắt đầu phàn nàn về việc thanh toán chậm.
Có thể giả định rằng trong tình hình hiện tại, trong ngắn hạn, những nhà cung cấp nào có thể cung cấp cho khách hàng phương thức trả chậm sẽ được hưởng lợi. Chúng tôi dự đoán mức tiêu thụ sẽ giảm trong thời gian tới, nhưng vẫn khó tính toán theo tỷ lệ phần trăm.
Tình hình thế giới
Các chuyên gia về thị trường tinh bột và HFS quốc tế tin rằng đại dịch coronavirus sẽ có tác động lâu dài và đáng kể đến ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới. Nhưng hậu quả đối với các khu vực khác nhau trên thế giới sẽ khác nhau.
các nước EU. Ở các quốc gia như Pháp, Đức và Thụy Sĩ, nơi tổ hợp nông nghiệp-thực phẩm là một phần quan trọng của nền kinh tế, cuộc khủng hoảng sẽ không dẫn đến những thay đổi đáng kể. Những quốc gia này không phụ thuộc vào việc nhập khẩu hầu hết các mặt hàng nông sản và do đó, không có vấn đề gì về lương thực ở đó. Điều này giúp các chính phủ châu Âu dễ dàng thuyết phục người dân chuyển sang làm việc từ xa, giúp làm chậm sự lây lan của vi rút.
các nước châu Á. Ngược lại, người dân các quốc gia như Singapore (nơi nguồn cung cấp nông sản từ nước ngoài chiếm ưu thế) lại vô cùng lo ngại về mối đe dọa tiềm ẩn của nạn đói. Tôi nghĩ rằng sau cuộc khủng hoảng hiện nay, tất cả các bang sẽ nỗ lực giành độc lập về nông nghiệp. Thứ nhất, nó làm tăng khả năng tự cung tự cấp nông nghiệp của các quốc gia trong thời gian chuỗi cung ứng bị gián đoạn, và thứ hai, nó làm tăng cơ hội xuất khẩu trong thời điểm thị trường nội địa dư cung.
Trong khu vực ASEAN, các quốc gia có ngành nông nghiệp thực phẩm tương đối nhỏ (như Philippines, Lào và Campuchia) có khả năng tăng sản lượng cây trồng và cố gắng giành thị phần tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Có lẽ điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng nguồn cung bột sắn và tinh bột tại địa phương. Tuy nhiên, có khả năng Việt Nam, Thái Lan và Indonesia cũng sẽ mở rộng thị trường bán hàng. Các quốc gia này hiện đang bán một số loại tinh bột sắn bản địa của họ sang Trung Quốc, nơi sản phẩm được biến đổi cho các ứng dụng chuyên biệt. Có lẽ giá trị gia tăng này sẽ được sử dụng để tạo ra các ngành công nghiệp mới trong khu vực ASEAN. Hậu quả có thể là sức hấp dẫn của các mặt hàng tinh bột và sản phẩm tinh bột đắt tiền từ các nhà sản xuất châu Âu đối với xuất khẩu sang các nước thành viên ASEAN sẽ giảm đi.
Mỹ. Hoa Kỳ, vào thời điểm khủng hoảng chung, đã chứng tỏ một chuỗi cung ứng hoạt động tốt, cho thấy ngành nông nghiệp có mức độ phát triển cao. Do đó, tại bang California vào tháng 3 năm nay, doanh số bán thực phẩm đã tăng lên. Giống như những nơi khác, nhu cầu gia tăng gắn liền với mong muốn tích trữ đồ trong thời gian cách ly của người tiêu dùng. Nhưng không thiếu hàng hóa trong các cửa hàng ở Mỹ - không giống như các cửa hàng châu Âu và đặc biệt là châu Á. Một số nhà sản xuất làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.
Thế giới sau virus Corona. Xu hướng thị trường
Tôi nghĩ nhiều người nhận thấy rằng trong thời gian cách ly, người dân dành nhiều thời gian hơn để chuẩn bị thức ăn ở nhà. Điều tự nhiên là kể từ giữa tháng 3, doanh số bán sữa, bột mì, trứng và các sản phẩm bánh làm sẵn ở Châu Âu và Mỹ đã tăng lên đáng kể. Rất có thể ngay cả sau khi chế độ cách ly được dỡ bỏ, sở thích nấu ăn tại nhà của người dân (kể cả bán thành phẩm) sẽ vẫn tiếp tục.
Các nhà sản xuất tinh bột biến tính và các sản phẩm tinh bột sẽ cần tính đến xu hướng này và sửa đổi công thức sản xuất sản phẩm của mình để cung cấp các sản phẩm bán thành phẩm có chức năng mới.
Tiêu thụ thực phẩm đông lạnh và thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu cũng ngày càng tăng trên toàn thế giới. Do đó, các nhà sản xuất có động cơ mở rộng dòng sản phẩm của mình vì họ sẽ cần các loại tinh bột có chức năng cao, trong đó có tinh bột khoai tây.
Một xu hướng khác liên quan đến lợi ích của việc ăn uống lành mạnh. Sau cuộc khủng hoảng ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á, dự kiến sẽ có sự gia tăng tiêu thụ các sản phẩm “lành mạnh”, chủ yếu là những sản phẩm giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Sự thúc đẩy này sẽ đặc biệt đáng chú ý ở Hoa Kỳ, vì chi phí chăm sóc y tế ở quốc gia này rất đắt đỏ và thời gian nghỉ ốm thường không được chính phủ hoặc người sử dụng lao động hoàn trả.
Và một vài lời nữa về chuỗi cung ứng. Trong đại dịch coronavirus, một số nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đã gặp phải tình trạng thiếu nguyên liệu. Để ngăn chặn tình trạng tương tự trong tương lai, họ có thể sẽ đa dạng hóa nguồn cung bằng cách mở rộng danh sách nhà cung cấp. Một khả năng khác trong tình trạng thiếu nguyên liệu thô có thể là việc sử dụng các quy định linh hoạt về ghi nhãn các thành phần để trao đổi giữa chúng. Điều này sẽ cho phép các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn nguyên liệu tinh bột và các dẫn xuất của chúng. Do đó, có khả năng các nhà cung cấp tinh bột và sản phẩm tinh bột sẽ mở rộng sự hiện diện địa lý của họ ở các khu vực trên thế giới, cũng như tăng khối lượng nguyên liệu thô để cung cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống sự đa dạng trong chuỗi cung ứng. Về cơ bản, cuộc khủng hoảng Covid-19 ngày nay sẽ thay đổi chuỗi cung ứng nguyên liệu và thực phẩm toàn cầu, nhưng vẫn khó dự đoán mọi người sẽ tương tác như thế nào trong trạng thái bình thường mới.
Cảnh sát